טרנסג'נדר מפתה פטרישיה טבארס מבצעת סטריפטיז מגרה לפני שהיא מתפנקת במפגש אנאלי מכני
שתי טרנסקסואליות וזין גדול נכנסים לבר.
מפגש רשת מפתה של קלואי הארטס הטרנסית: תענוג חושי
דוגמנית טרנסג'נדר סנסואלית בסצנת קרים ארוטית
יומיס היפה, שמלה אדומה שקופה ומפגש רומנטי עם האקס שלה
דוגמנות אמנותית עם שחקנית טרנס נשית וישבן גדול
הבלש צ'אד דיימונד מפנק ומקיים יחסי מין עם אספן ברוקס בצורה חושנית
ליידיבוי אמנותי CDJades חוקר את הנשיות בצורה שובבה
קייסי קייס, מטפלת טרנסג'נדרית, עוזרת למטופל שלה מיכה מרטינז, שאיבד את חברתו למתקפת כריש, למצוא שוב אהבה
אלילת הטרנסג'נדר אריאל דמור מענגת את החבר שלה בחושניות עם הפאלוס הטרנסג'נדר הגדול שלה באחוריו
שילמה חזקה עם חזה גדול נהנית ממין אנאלי ואוראלי חושני
קלואי הארט, נערת טרנס, נותנת בפה ומקבלת פנים
אוסף של מפגשים אנאליים חושניים ואמנותיים של שימיילים
קייסי, אישה טרנסג'נדרית, עוסקת בנשיקות נלהבות וביחסי מין עם אישה מושכת